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汇证:降长基目标至70元 电能目标降至62元

时间:2018-09-08 15:38:31  作者:admin  来源:长基  浏览:118  评论:0
内容摘要:  汇丰证券发表报告指,英国公共行业未来有可能进行价格控制,导致长江基建(01038)股价逊于大市。虽然前景有不明朗,直至出现盈利转变,但目前有关风险已于股价反映,长建及电能(00006)的盈利防守性会持续至2020年,目前股息回报率仍吸引。  汇证维持长建「买入」评级,目标价由...

  汇丰证券发表报告指,英国公共行业未来有可能进行价格控制,导致长江基建(01038)股价逊于大市。虽然前景有不明朗,直至出现盈利转变,但目前有关风险已于股价反映,长建及电能(00006)的盈利防守性会持续至2020年,目前股息回报率仍吸引。

  汇证维持长建「买入」评级,目标价由79元降至70元,电能则升至「买入」投资评级,目标价由70元降至62元。

  报告指,英国当地电力及天然气分配于2021年开始可能会有价格管制,而水务行业亦可能有相同情况,面对英国能源行业的不明朗,汇证相信长建及电能拥有的公用资产仍会跑赢同业,因相信会提供诱因,令行业发展更有效率。

  汇证表示,市场已计入了最差情况及公共行业回报降至最低,因此令长建及电能股价于过去绩弱,相信等待最终结果出现后,长建会于2019至2020年会有更清晰定向,有关结果可能较市场预期更佳。不过,汇证调低长建中期英国业务盈利预测,因最新汇率走势及不明朗的因素。汇证相信长建及电能股价短期仍有沽压,但两间公司股息回报率有4至5%,即使未来面对加息周期。

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